El objetivo del bloque es enseñar al contable a delegar la rutina en la IA sin perder el control del resultado. El agente imputa documentos, prepara conciliaciones, redacta borradores de modelos y responde a las preguntas habituales de los clientes; el contable revisa y firma.
Regla de oro del curso: la IA prepara el borrador, el contable revisa y presenta. Ningún modelo se envía a la AEAT sin revisión humana.
Lecciones del bloque
AI1. Cómo funciona y dónde se equivoca
Funcionamiento de los modelos de lenguaje y de los agentes, sus limitaciones, la naturaleza de las alucinaciones y por qué la verificación es imprescindible precisamente en contabilidad.
Práctica: petición «explica el Modelo 130 a un cliente en ruso» y posterior contraste de la respuesta con el manual oficial de la AEAT.
AI2. Redacción de instrucciones para el contable
Estructura de una petición de trabajo: rol, contexto, formato de respuesta y ejemplos. Construcción de una biblioteca propia de instrucciones en dos idiomas.
Práctica: quince plantillas listas — escrito a la AEAT, análisis de un requerimiento recibido, traducción de un contrato y explicación de un impuesto al cliente.
AI3. Conexión del asistente con Holded
Configuración de la conexión mediante el servidor MCP oficial de Holded: qué datos quedan accesibles para el asistente y cómo limitar sus permisos.
Práctica: conexión de la cuenta de formación en modo de solo lectura.
AI4. Agente analista
Facturas pendientes de cobro, situación de tesorería y previsión de IVA e IRPF para el trimestre siguiente.
Práctica: obtención de un informe completo del cliente con una sola petición.
AI5. Agente revisor
Cuadre del Modelo 303 con los libros registro, detección de documentos duplicados, facturas sin la retención que les corresponde y gastos anómalos.
Práctica: elaboración de una lista de comprobación previa a la presentación del modelo.
AI6. Tratamiento de documentos
Reconocimiento de facturas, clasificación de operaciones por cuentas del PGC y lectura de extractos bancarios en formato PDF y Excel.
Práctica: cincuenta documentos convertidos en asientos.
AI7. Automatización de la asesoría
Construcción de un asistente propio para el despacho: calendario fiscal, plantillas de comunicación con clientes y conexión con los archivos de trabajo y el correo.
Práctica: un asistente de IA adaptado a las tareas de una gestoría concreta.
AI8. Seguridad y marco legal
Protección de datos personales conforme al RGPD y la LOPDGDD, requisitos del Reglamento europeo de IA, confidencialidad de los datos de clientes, delimitación de permisos de los agentes y responsabilidad del contable sobre el resultado.
Práctica: redacción de una política de uso de IA para la asesoría.
La herramienta del bloque
Holded dispone de un servidor MCP oficial a través del cual Claude y otros asistentes pueden leer datos y —si se les conceden permisos— crear facturas, contactos y cobros. Holded ofrece dos perfiles de acceso; el perfil de solo lectura excluye por defecto las nóminas, los tokens de desarrollador y los mandatos bancarios (instrucciones de Holded).
En el curso los agentes trabajan en modo de lectura; las operaciones de escritura se practican únicamente sobre la cuenta de demostración.